(시사오늘, 시사ON, 시사온=임영빈 기자)
신한금융투자 등 증권사들은 다음주(8/28~9/1) 주간 추천종목으로 SK네트웍스, 네이버, 태영건설 등을 선정했다.
△ 신한금융투자
○ SK네트웍스(001740)
- 2분기를 저점으로 3분기 이후 실적 개선 전망
- 2017년 LPG 유통사업 매각, 주유소 도매 사업 매각 등으로 현금 총 6,000억 유입,
재무구조 개선 및 렌탈사업 확대 위한 투자자금 마련
- 하반기 SK텔레콤과 SK매직의 포인트 공유 등 그룹사 시너지 효과 전략 본격화 기대
○ SK이노베이션(093770)
- 석유 수요 증가로 9월 이후 국제 유가 50달러/배럴(WTI 기준) 돌파 기대
- 비수기 불구 정제마진 강세(휘발유) 시현 → 성수기 진입(경유)에 따라 향후 마진 전망 긍정적
- 배당주로서의 배당 매력도 충분(2018년 배당수익률 4%)
○ 삼성전기(009150)
- 갤럭시노트8의 핵심 변화점은 듀얼카메라. 삼성전기의 듀얼카메라 점유율은 80~100% 예상
- 3분기와 2018년에도 MLCC 업황 개선 지속
- 4Q17부터 RFPCB, 1Q18부터 SLP 공급 확대로 ACI 사업부(기판/패키징) 흑자전환 임박
△ SK증권
○ SK네트웍스 (001740)
- 규제 강화로 성장 불확실성이 커진 대형 유통사들에 대해 보수적 관점 전환
- 수요가 지속적으로 증가하면서 규제 리스크도 낮은 렌탈 사업의 성장이 기대됨
- 사업포트폴리오 조정을 통해 진정한 렌탈업체로 전환하고 있으며,
SK매직은 특히, 장기 고성장이 예상되는 중저가 생활용품 렌탈 시장서 경쟁력 강화
○ NAVER (034730)
- 최근 주가하락 과도한 수준. 단기 반등 가능
- 국내외 적극적인 투자로 중장기 성장동력 확보
- 광고부문에서 안정적인 실적 개선 기조 유지
○ 대우건설 (047040)
- 2Q17 매출액은 3조 1252억 원으로 YoY 3.2% 증가, 컨센서스 대비 8.8% 상회
- 높은 주택 매출총이익률, 국내 대형 플랜트 현장 기성액 증가에 따른 이익 개선
- 연간 영업이익 9천억 원을 상회하는 강력한 실적 흐름이 나타날 것으로 기대
△ 대신증권
○ 태영건설(009410)
- 수익성 높은 주택사업 매출 본격 증가 → 2017년 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상
- 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등의 주택사업 부문은 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단
○ SK하이닉스(000660)
- 동사 실적의 핵심지표인 DRAM 및 2D-NAND 고정가격이 안정적인 흐름을 전개
- SK하이닉스는 DRAM 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중하여 내실을 다지고 있으며, 서버 DRAM 매출비중이 DRAM 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정됨
○ 아우딘퓨쳐스(227610)
- 네오젠 자체 브랜드를 통한 유럽 지역 수출 확대로 외형 성장
- 국내 유수의 화장품 제조업을 고객사로 보유하고 있으며 ODM 비중은 46%
- 화장품 업종 바닥권 인식 확산에 따른 반등 기대
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