(시사오늘, 시사ON, 시사온=임영빈 기자)
우리카드가 ING 은행 및 DBS 은행을 공동 투자자로 3억 달러 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
금번 발행된 ABS는 지난 1월에 이어 두 번째로 발행한 것으로 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며 만기는 3년이다.
ING은행 서울지점 및 DBS은행 서울지점과 통화·금리스왑 체결을 통해 환율 및 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 국제신용평가사 무디스로부터 Aaa 등급을 받았으며 조달 자금은 기존 차입금 상환 및 운용 자금으로 활용할 예정이다.
아울러 무디스로부터 우리카드의 기업신용등급도 독자신용도 ‘ba1’ 대비 3등급 높은 Baa1(전망 : 안정적)을 획득했다.
우리카드 관계자는 “금리 상승에 대한 대비는 물론 자금 조달원의 다변화를 통해 재무 안정성에 기여할 것으로 보인다”며 “금번에 획득한 무디스 등급을 향후 해외 자금 조달 시에 적극 활용할 예정”이라고 전했다.
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